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研報淘金新冠口服藥授權落地頭部公司大漲誰將是下一批黑馬?

发布时间:2022-05-18 点击数:

  2022年3月15日,國家衛健委發佈《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第九版)》,鋻於目前奧密克戎毒株已成為主要流行株,在治療手段和經驗進一步豐富的情況下,對病毒傳播、患者診斷、治療和出院管理等方面均做出重要調整。

  此外,2022年3月17日,國際藥品專利池(MPP)組織宣佈,授權全球35家公司仿製生産輝瑞新冠口服藥Paxlovid的重要組分奈瑪特韋(nirmatrelvir)的原料藥或製劑以及最終組合産品,國內5家企業——普洛藥業、復星醫藥、華海藥業、九洲藥業、迪賽諾成功入選。其中九洲藥業僅生産原料藥,其餘企業可同時生産原料藥和製劑。

  二級市場方面,受益於上述利好刺激疊加疫情反覆,醫藥生物板塊小幅上衝,3月9日至今,生物醫藥板塊漲幅達到了10.24%,其中,重點受益標的君實生物的期間最大漲幅高達41.26%,復星醫藥的期間最高漲幅高達34.9%,藥明康得也達到了10.6%。

  賣方均認為,第九版診療方案平衡了常態化防控和醫療資源分配,大大提高疫情防控和新冠患者診療的效率,投資方面,將重點利好製造、藥品、疫苗等領域

  此外,對於國內5家企業獲MPP授權一事,市場觀點均持積極態度,認為這將為國內API企業帶來巨大的想像空間。

  1)海外新冠特效藥、中間體有望成為全球性大噸位品種,基於合成技術、化工配套和産能優勢,部分中國原料藥及CDMO公司有望獲益;

  3)隨著越來越多中藥在新冠中的療效的證據出現,中藥板塊的投資機會值得重視;

  4)MMP授權是申請公司具備全球生産合規能力的驗證,推薦特效藥國內供應鏈、自主可控藥物研發公司。

  建議關注:藥明康得(603259)、凱萊英(002821)、天宇股份(300702)、華海藥業(600521)、君實生物(688180)、前沿生物(688221)、以嶺藥業(002603)、紅日藥業(300026)

  當前防控策略下,有可能通過“飽和式儲備”預防醫療資源擠兌,利好新冠藥物治療、醫療資源(醫院/方艙/隔離點等)、抗原/核酸檢測、新冠疫苗等相關環節:

  2)醫療新基建:有望加速配置控制類設備、醫療凈化整合系統、生命資訊支援類設備;

  建議關注:君實生物(688180)、以嶺藥業(002603)、先聲藥業(、藥明康得(603259)、凱萊英(002821)、博騰股份(300363)、華康醫療(301235)、新華醫療(600587)、邁瑞醫療(300760)

  1)市場增加,Paxloid産業鏈上原材料和中間體的需求持續擴大,國內企業有望憑藉産能及技術優勢獲得更大份額;

  3)仿製藥授權預計將極大提高口服特效藥的可及率,國內未獲授權的企業仍有希望參與中間體供應。

  建議關注:華海藥業(600521)、普洛藥業(000739)、復星醫藥(600196)、九洲藥業(603456)、藥明康得(603259)、凱萊英(002821)、博騰股份(300363)、美諾華(603538)、君實生物(688180)、以嶺藥業(002603)

  1)中國人口基數為Paxlovid的商業化帶來了很大想像空間,輝瑞官方披露的1.2億劑療程利好國內相關CDMO企業;

  2)Paxlovid仿製藥廠商落地給國內API企業帶來機會,目前上游關鍵中間體價格較高,有相關技術和産能儲備的公司有望帶來良好的利潤彈性。

  建議關注:藥明康得(603259)、凱萊英(002821)、博騰股份(300363)、華軟科技(002453)、華海藥業(600521)、九洲藥業(603456)、新和成(002001)、金城醫藥(300233)、樂普醫療(300003)、普洛藥業(000739)

  市場有風險,投資需謹慎。在任何情況下,本文中的資訊或所表述的意見均不構成對任何人的投資建議。在決定投資前,如有需要,投資者務必向專業人士諮詢並謹慎決策。我們無意為交易各方提供承銷服務或任何需持有特定資質或牌照方可從事的服務。

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